إدارة ثروات في زيورخ

أرادت الشركة أتمتة كل شيء، لكن لم يكن أحد يعرف أين الاختناق الحقيقي. كان المستشارون يقضون معظم وقتهم في التقارير الفصلية: بيانات تُجمع يدويًا من أربعة أنظمة، وتُدخَل في جدول، وتُصدَّر كملف PDF. استغرق التقرير الواحد نحو ٩٠ دقيقة، ولم تكن اللوائح تسمح بتخطّي أي خطوة.

بدأنا بتحليل سير عمل استغرق أسبوعين. ومن بين ثماني عمليات اقتُرحت للأتمتة، أوصينا بألّا تُؤتمت ثلاث منها لأن العائد لا يغطي كلفة البناء. أما البقية فدُمجت فيها بيانات المحافظ وبيانات السوق ونظام العملاء في خط تقارير واحد. وبعد اعتماد قالب التقرير من الجهة الرقابية صار الإنتاج آليًا بالكامل؛ ولا يكتب المستشار سوى قسم التعليق ويعتمده.

انخفض زمن إعداد التقرير من ٩٠ دقيقة إلى ١١. وارتفع عدد المحافظ التي يمكن لمستشار متابعتها فعليًا ٣.٢ مرة. أما العمليات الثلاث التي أوصينا بعدم أتمتتها فقد جنّبت الفريق عبء بناء وصيانة بلا مقابل.